友邦IPO引六基礎股東  巴菲特傳購117億港元集資逾千億港元的友邦保險(AIA,新上市編號:01299)昨日登場,市場消息透露該只巨型新股首日路演,即告足額認額,市傳更獲「股神」巴菲特(Warren Buffett)及AIG最大私人股烤肉東Fairholme,分別認購15億及11億美元(約117億及85.8億港元),加上6名基礎投資者的19億美元定單,已占去是次基本集資額30%。 「大飛」已占基本集資額30% 消息又稱,友邦早於上市前積極洽商主要投資者(Anchor Investor買房子),故首日國際路演,單是來自主要投資者的「大飛」已告足額,當中包括不少早前曾洽商成為基礎投資者的大型基金、主權基金等,因不希望設有禁售期而改循國際配售認購。 友邦最新成功引入6名基礎投資者,包括斥資10億美元借貸認購的科威特投資局、認購4.2億美元的國浩集團、馬來西亞主權基金KWAP、九倉集團各認購2億美元,同屬鄭裕彤旗下的新世界及周大福則合共認購1億美元。 主要投資者 不保證全數分配 事實上,友邦今次對主要投資者的「要求」結婚甚高。據了解,要成為主要投資者的認購額需最少2.5億美元,而且有別於大部分新股的安排,主要投資者只獲承諾在分配時有優先權,但不保證可獲分配全部或大部分認購股份。 據銷售文件指出,友邦招股價介乎18.38至19.68元,租房子相等於2010年內涵價值1.23至1.32倍,預測市盈率(PE)為14.1至15倍,2011年度為12.7至13.6倍。以每手200股計,入場費約3,975.7元。 值得注意的是,友邦是次發行結構較一般新股複雜,其發行股份全部是舊股,基本發行股數是售屋網58.574億股,占總股本48.6%,集資138.78億至148.59億美元(約1,082.48億至1,159億元)。 啟動兩增發機制 最多集1600億 此外,高盛、大摩、德銀及花旗作為是次上市的全球協調人,可視乎情況增發11.715億股,相等於基本發行酒店兼職股數的20%,令集資額可增至166.54億至178.3億美元。 若反應踴躍,友邦亦如同其它新股一樣,有15%超額配股權,具體股數則視乎是否行使上述20%的增發股數而定。 換言之,如兩項增發機制同告行使,是次友邦發行股數將較基本西裝外套發行股數增加近4成,至80.83億股,集資額最多可增至204億美元(約1,591.2億元),美國國際集團(AIG)的持股則會減至32.9%。 業務方面,據初步招股文件顯示,友邦預測截至今年11月30日止年度盈利介乎14億至23億美元,股東裝潢應占稅後溢利則為不低於16億美元。其截至今年8月底止9個月,新業務價值為4.63億美元,按年增長23.5%。


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